Lic. Rosemary Terpolilli

Lic. Rosemary Terpolilli

Experta en finanzas

Rosemary Terpolilli ha trabajado en la industria de servicios financieros por más de 25 años con compañías como USAA, Edwards Jones y San Antonio Federal Credit Union. Su experiencia ha abarcado las industrias de la banca, seguros e inversión. Ha ocupado diversos cargos como asesora financiera, analista de marketing, consultora de inversiones y gerente de ventas. Ella ha dado seminarios sobre inversión, preparó campañas de mercadotecnia y ayudó a personalizar portafolios individuales. Cada función ha sido una misión para proporcionar la mejor orientación financiera y educación a los demás con el fin de ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

Escritos financieros

Rosemary ha sido escritora independiente desde el 2009. Ha escrito artículos para varios sitios web como Investopedia.com, AXS.com y Examiner.com. Su experiencia abarca una variedad de temas tales como planificación de la jubilación, finanzas personales, gestión de la deuda y ahorros para la universidad. En sus diversos artículos, ella ha ayudado a promover eventos empresariales locales y emprendedores destacando nuevos productos y oportunidades de trabajo.

Filosofía financiera

Su enfoque es combinar la educación financiera con la toma de decisiones prudente. Por ejemplo, muchos inversores jóvenes eligen inversiones conservadoras debido a la falta de experiencia y orientación adecuada. Rosemary les ha ayudado a mirar el horizonte a largo plazo con la combinación apropiada de inversiones. A ella le gusta recordarles a sus clientes que hagan que su dinero trabaje tan duro como ellos. Cada persona tiene sus propios objetivos financieros únicos que se entrelazan con sus objetivos de vida y requieren de orientación y disciplina para seguir el mejor plan.

Educación

Rosemary tiene una Licenciatura en Ciencias (Psicología) de Wright State University. También tiene las siguientes designaciones financieras del Colegio Estadounidense de Servicios Financieros: Chartered Financial Consultant® (ChFC) y Chartered Life Underwriter (CLU). También obtuvo la designación de Consejera de Planificación de Jubilación Colegiada (CRPC) de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

Intereses personales

  • Rosemary es una viajera del mundo. Ella y su esposo disfrutan yendo al Caribe o a las islas hawaianas para bucear y hacer excursiones a la playa. Ha sido buceadora certificada durante más de 20 años y ahora tiene el nivel de Buceadora Avanzada en Mar Abierto. Ella y su esposo disfrutan de mantener un tanque de acuario de arrecife de coral en su hogar para recordarles la vida del océano cada día.
  • Su tiempo con los niños, nieta y familiares es una parte muy especial en su vida. Su perro Cairn Terrier, Rusty, también es parte de la familia. Mantiene un horario de viajes flexible para organizar visitas frecuentes con familiares y amigos.
  • Es voluntaria de la comunidad y ha trabajado para muchas organizaciones, incluida una de sus favoritas llamada Junior Achievement. La organización sin fines de lucro tiene la misión de llevar la educación financiera a los estudiantes jóvenes. El tema del aprendizaje del manejo básico del dinero falta en el plan de estudios de las escuelas públicas y es una lección de vida realmente importante para todos.
  • También es voluntaria en su comité de alcance vecinal como una forma de retribuir a su área local ayudando en las decisiones de planificación de la comunidad.

Puedes comunicarte con Rosemary en su página de LinkedIn.

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